工程機(ji)械行(xing)業細分(fen)領域之一的塔(ta)式起重機(ji)（下稱“塔(ta)機(ji)”）正進入“大塔(ta)時(shi)代”。

“得益于吊裝行(xing)業(ye)重(zhong)(zhong)型化(hua)和建筑(zhu)(zhu)行(xing)業(ye)工業(ye)化(hua)不斷發展和成熟，中大(da)(da)(da)型塔機(ji)產(chan)品(pin)的銷售(shou)占比提升(sheng)，銷售(shou)均價同時大(da)(da)(da)幅(fu)攀升(sheng)。”日前(qian)，大(da)(da)(da)塔吊裝論(lun)壇上，中聯重(zhong)(zhong)科(ke)副(fu)總(zong)裁、建筑(zhu)(zhu)起(qi)重(zhong)(zhong)機(ji)械公司總(zong)經(jing)理唐少芳透露，中聯重(zhong)(zhong)科(ke)為常(chang)泰(tai)長江大(da)(da)(da)橋特別(bie)打造的全(quan)球最大(da)(da)(da)上回轉(zhuan)塔機(ji)W12000-450售(shou)價已(yi)經(jing)達到上億(yi)元級別(bie)。

此(ci)外，多(duo)位業內(nei)人士表示，因為碳達峰、碳中和(he)的(de)碳排(pai)放目(mu)標提(ti)出，風電、核(he)電等行業帶動(dong)的(de)超大噸位塔機增長動(dong)力強勁。

大塔結構性市場增長

根據國家統計(ji)局數據，從今年(nian)3月份(fen)開(kai)始(shi)，房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發投資自今年(nian)2月份(fen)達到(dao)年(nian)內高點之(zhi)后，增(zeng)速就(jiu)已經連續7月收(shou)窄。不過，工(gong)程機械行(xing)業(ye)內人士認(ren)為，房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發投資式微并不會(hui)影響(xiang)塔吊市場(chang)規(gui)模。

“原因是隨著裝(zhuang)配式建(jian)筑的興起，小型(xing)塔機(ji)被(bei)逐步替代，帶來中(zhong)大塔結構性(xing)市場增長。”中(zhong)建(jian)二局西南租賃(lin)公司副總經(jing)理岳志(zhi)國表示(shi)。

住建(jian)部《2019年裝配(pei)式建(jian)筑(zhu)發(fa)展概況》報告顯示(shi)，PC構件(jian)市場空(kong)間不斷擴大，2019~2025年復合增速為38% 。2020年，裝配(pei)式建(jian)筑(zhu)占比為15%；預(yu)計到2025年，裝配(pei)式建(jian)筑(zhu)占比將超(chao)過(guo)30%。

岳志國介紹，隨著(zhu)PC建(jian)筑構件向大(da)(da)(da)型化發展(zhan)(zhan)，一(yi)線城市的PC建(jian)筑施(shi)工選型，呈現出向200tm~400tm系列的中(zhong)大(da)(da)(da)型塔(ta)機(ji)(ji)(ji)發展(zhan)(zhan)的趨勢(shi)。2018年(nian)(nian)以(yi)來，40tm~63tm系列的小型塔(ta)機(ji)(ji)(ji)降幅達80%以(yi)上，而大(da)(da)(da)型塔(ta)機(ji)(ji)(ji)份額(e)成倍增長，2020年(nian)(nian)以(yi)來，隨著(zhu)行(xing)業(ye)逐步進入穩定發展(zhan)(zhan)階段，大(da)(da)(da)型、超大(da)(da)(da)型塔(ta)機(ji)(ji)(ji)份額(e)進一(yi)步增長。

2021年，塔(ta)機(ji)(ji)龍頭中聯(lian)重科600tm及以上的大型塔(ta)機(ji)(ji)銷(xiao)售(shou)增幅超過100%，設備(bei)大型化的發展(zhan)趨勢明顯。

唐(tang)少芳(fang)介紹，國外(wai)PC大型化(hua)趨勢也(ye)在演進(jin)，比如新加坡的裝配式建筑(zhu)吊(diao)裝，是整間或整套公(gong)寓樓的吊(diao)裝，用(yong)的都是600tm到1200tm的塔(ta)機。

唐少芳認為(wei)，建(jian)筑工業化將引起塔機(ji)設備的(de)一(yi)輪(lun)新的(de)革命，裝配式建(jian)筑推進使得房地產仍(reng)然是塔機(ji)產品的(de)重要陣(zhen)地，大塔也將因(yin)此(ci)迎來高速發(fa)展階(jie)段(duan)。

新能源建設助攻

除建筑工(gong)業(ye)化的推動(dong)外(wai)，風電、核電、光(guang)伏等行業(ye)帶動(dong)的超大噸位塔機增(zeng)長依然動(dong)力強勁。

中國能建(jian)天津電建(jian)吊(diao)裝公(gong)司(si)總經理(li)樊友田表示，“未來陸上(shang)風機(ji)(ji)單機(ji)(ji)容(rong)量機(ji)(ji)組(zu)趨于大型化，加上(shang)實現(xian)海上(shang)大機(ji)(ji)組(zu)開發，必(bi)將對重型塔(ta)吊(diao)機(ji)(ji)械裝備企業的(de)成長發展帶來利(li)好、空間(jian)廣闊。”

樊友田分析，從目(mu)前(qian)用(yong)戶(hu)使用(yong)情況來綜合(he)分析，重(zhong)型(xing)塔吊的機械使用(yong)效(xiao)率與履(lv)帶(dai)式(shi)起重(zhong)機基本(ben)持(chi)平，履(lv)帶(dai)式(shi)起重(zhong)機對地面場地的要求(qiu)更加寬廣(guang)、嚴格，而重(zhong)型(xing)塔吊則彌補了(le)這(zhe)一(yi)缺點，同時(shi)重(zhong)型(xing)塔吊具(ju)有(you)性(xing)能穩定、安全性(xing)高(gao)(gao)、超(chao)高(gao)(gao)性(xing)價(jia)比、更高(gao)(gao)的起升高(gao)(gao)度、更強的抗風能力等優(you)點，“因此，重(zhong)型(xing)塔吊需求(qiu)必將占重(zhong)要地位。”

另一(yi)方面(mian)，唐少芳透露(lu)，100萬千瓦級核電(dian)也(ye)已(yi)(yi)開始推廣，中聯重科在(zai)核建(jian)相關產(chan)品領域已(yi)(yi)有布(bu)(bu)局，“新能源(yuan)建(jian)設(she)將是未來塔機產(chan)品布(bu)(bu)局的重要領域。”

此外，2020年(nian)國家提出(chu)重點(dian)支(zhi)持(chi)既(ji)促(cu)消費惠民(min)生(sheng)又調(diao)結構(gou)增(zeng)后勁(jing)的“兩(liang)新(xin)(xin)一(yi)重”建設，2020年(nian)預計投(tou)資(zi)額(e)超過萬億元，預計到2025年(nian)，圍繞(rao)新(xin)(xin)基建拉動的社會總投(tou)資(zi)額(e)將達(da)到40萬~60萬億元。

業內人士認(ren)為，各類重點基建工程也將極大地(di)帶動大型(xing)塔機(ji)的(de)需求。以正在修建的(de)常泰長江大橋為例(li)，其將是世(shi)界上最大跨度公(gong)鐵兩用斜拉橋。根據設計方案，該大橋需要超大型(xing)塔機(ji)才能滿(man)足其施(shi)工工法。

面對(dui)這樣(yang)的(de)吊裝要求，傳統塔(ta)機(ji)皆難(nan)滿(man)足。為此，中聯重科為常泰長江大(da)橋特別打造(zao)了全球(qiu)最(zui)大(da)上回(hui)轉塔(ta)機(ji)W12000-450。該產品重達4000噸，額定起重力(li)矩達12000噸米(mi)(mi)(mi)，是全球(qiu)首臺超萬噸米(mi)(mi)(mi)級的(de)上回(hui)轉超大(da)型塔(ta)機(ji)，其最(zui)大(da)起重重量(liang)達到450噸，最(zui)大(da)起升高度400米(mi)(mi)(mi)。

中交二航(hang)局副(fu)總經(jing)理(li)、總工(gong)程師施(shi)志勇(yong)表示(shi)，隨(sui)著(zhu)橋梁(liang)跨度的不斷突破(po)，橋梁(liang)主塔高(gao)度也同步(bu)刷新紀(ji)錄(lu)，通(tong)過大塔吊(diao)快速(su)安裝(zhuang)主塔施(shi)工(gong)也逐步(bu)成為主流趨勢。

工程機械走向弱周期

10月25日，中國工(gong)程機械工(gong)業(ye)協會(hui)(hui)會(hui)(hui)長(chang)蘇子孟表示，近年來，中國工(gong)程機械行(xing)業(ye)繼(ji)續(xu)保持較(jiao)快增(zeng)長(chang)，部分產品銷(xiao)量屢創(chuang)歷(li)史新高。

數(shu)據顯示(shi)，今年(nian)(nian)1至8月統計(ji)(ji)的12種主要產(chan)品均有(you)較大幅度的增(zeng)(zeng)(zeng)長，產(chan)銷量(liang)超(chao)132萬臺，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長44%；統計(ji)(ji)12個(ge)重點企業集(ji)團(tuan)實現營(ying)業收入(ru)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長34.3%，全(quan)行業進(jin)出口累計(ji)(ji)同(tong)(tong)比2020年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長49.7%。

不(bu)過，工程機械行業近年來的(de)高歌(ge)猛進并不(bu)能掩蓋(gai)投(tou)資(zi)者對其周期性的(de)擔憂，特別是在三季度行業銷售增速(su)有所下滑(hua)的(de)情(qing)況下。

中國工程機械工業協(xie)會(hui)行業最新統計(ji)數據顯示(shi)，2021年9月，納入統計(ji)的25家主(zhu)機制造(zao)企業共計(ji)銷售各類挖掘機械產品20085臺(tai)(tai)，同比下降22.9%。其中，國內市場銷量13934臺(tai)(tai)，同比下降38.3%。不過(guo)，9月份挖掘機出口銷量仍然(ran)堅挺(ting)，銷售6151臺(tai)(tai)，同比增長(chang)79.0%。

一位工程機械企業(ye)高管告訴證券時報記(ji)者(zhe)，從(cong)2016年(nian)以(yi)來(lai)(lai)，行(xing)業(ye)經過連續5年(nian)高增長，現在也進入平穩階段。“但從(cong)國(guo)內市場體量、人工替代(dai)、更新(xin)換代(dai)等角度來(lai)(lai)看(kan)，未來(lai)(lai)中國(guo)工程機械市場潛力(li)巨大。”該人士同時認為，工程機械行(xing)業(ye)弱周期特征(zheng)越(yue)來(lai)(lai)越(yue)明(ming)顯。

唐少(shao)芳也認為，就細分領域(yu)的(de)塔機行(xing)業(ye)而言，市場(chang)格局需求與(yu)產品技(ji)術(shu)迭代將能幫助行(xing)業(ye)對抗(kang)周(zhou)期。同時(shi)，公司(si)產品競爭力(li)大幅提升，帶(dai)動海外(wai)銷售大幅增長。

中(zhong)(zhong)聯重科表示，國內塔(ta)機(ji)(ji)行(xing)業(ye)(ye)(ye)廠家較多，協會登記的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)有300家左右，而規模(mo)以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)較少，歷年(nian)來看(kan)，下半(ban)年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)增速會較上半(ban)年(nian)低一點。“不過，塔(ta)機(ji)(ji)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)馬太效應越(yue)來越(yue)明(ming)顯。產品(pin)也出現結(jie)構性變化，從小(xiao)型到中(zhong)(zhong)型為主，市(shi)場也在(zai)下沉，之前(qian)頭部(bu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)價格高，集中(zhong)(zhong)在(zai)一線(xian)城市(shi)，現在(zai)已經逐步深入到地級(ji)(ji)市(shi)甚至縣級(ji)(ji)市(shi)，公司的(de)市(shi)場份(fen)額還有提升空間(jian)。”